O mercado de subcomponentes solares acelera à medida que os fabricantes procuram materiais nacionais

Mar 17, 2024

Por Kelly Pickerel | 31 de julho de 2023

No noroeste de Ohio fica uma cidade ferroviária cuja fundação remonta ao boom da locomotiva no início do século XIX. Nomeada em homenagem ao engenheiro ferroviário local James Bell, a cidade de Bellevue abriga hoje o maior pátio ferroviário do sistema Norfolk Southern. Moorman Yard é a junção de cinco rotas que seguem em todas as direções principais, e parques industriais cercam o local para facilitar o acesso às linhas de carga.

A oeste do vasto centro ferroviário há um armazém de 200.000 pés2 com um “edifício dentro de um edifício” climatizado de 80.000 pés2. É aqui que quatro turnos de funcionários produzem produtos mais rápido do que conseguem despachá-los. Trata-se da HB Fuller, única fabricante nacional de chapas de EVA — produto essencial para todo tipo de painel solar fabricado atualmente.

Material encapsulante da HB Fuller

“Não estamos esperando [pelas regras finais de crédito da Lei de Redução da Inflação]. Estamos comprometidos em expandir nossos negócios e fazê-los crescer agora”, disse David McDougall, gerente sênior de desenvolvimento de negócios para energia fotovoltaica da HB Fuller, em uma recente visita da Solar Power World à fábrica de Ohio.

A fábrica de encapsulantes solares foi inaugurada em julho de 2021 e já quase dobrou de tamanho, com bastante poder de negociação para expandir rapidamente ainda mais dentro do armazém. A HB Fuller fabrica encapsulantes de etileno-acetato de vinila (EVA) e elastômero de poliolefina (POE) que laminam células solares, fornecendo uma barreira contra umidade antes que os painéis solares sejam finalizados com vidro e folhas traseiras na montagem final. Sem o encapsulante, as células solares flutuariam livremente atrás do vidro.

Ser o único fabricante de EVA (o mais popular e econômico dos dois encapsulantes) na América já era um forte argumento de venda para a crescente indústria de montagem de módulos dos EUA, mas o produto se tornou ainda mais importante para a conversa de fabricação doméstica quando o IRS incluiu encapsulantes como um dos subcomponentes necessários para que um painel solar se qualifique para créditos fiscais de “conteúdo doméstico”. De acordo com os incentivos incluídos na Lei de Redução da Inflação (IRA), os projetos solares não residenciais podem receber um crédito de bônus se seus produtos atenderem a determinados requisitos de fabricação. Especificamente para painéis solares, os fabricantes americanos que usam células solares, molduras, trilhos traseiros, vidro, encapsulantes, folhas traseiras, caixas de junção, vedações de borda, pottants, adesivos, fitas de ônibus e diodos de desvio de fabricação americana facilmente se qualificariam para o adicionador de conteúdo doméstico completo.

Material encapsulante da HB Fuller

Embora o maior beneficiário seja a entidade pagadora de impostos proprietária do projeto e que pode reivindicar o bônus de conteúdo nacional, Eli Hinckley, sócio da Baker Botts, disse que todos na cadeia do projeto solar estão interessados ​​em garantir a distinção “Made-in-USA”.

“A pessoa que vai possuir o ativo é quem mais se importa. A outra pessoa que se importa muito é o tax equity [investidor], porque ele entende em que será baseado o seu investimento [créditos adicionais]. Os credores se preocupam porque isso fornecerá a base econômica para calcular o valor do empréstimo. Os EPCs se preocupam porque isso afeta seus preços. Os verdadeiros fabricantes se preocupam porque isso impacta materialmente qual será o seu preço de venda e qual será a demanda pelo seu produto”, disse ele. “Isso é fundamental para a forma como todos pensam sobre a criação de valor.”

Embora os detalhes sobre o que realmente constitui um painel solar doméstico ainda sejam um pouco confusos (são todos os 12 subcomponentes mencionados ou uma maioria simples?), se alguma vez houve um momento para os montadores de painéis solares dos EUA americanizarem suas listas de materiais, é neve. Os fabricantes nacionais de subcomponentes estão prontos para fazer isso acontecer.

Acordos exclusivos na produção de painéis solares nos EUA já estão voando. O Grupo Hanwha tem garantido seu lugar como o maior fabricante nacional de painéis solares de silício possível, com o apoio coreano. Todo o fornecimento americano de polissilício da REC Silicon irá para as operações de fabricação de lingotes, wafers, células e painéis Qcells da Hanwha na Geórgia. O grupo também estará por trás da segunda fábrica de EVA do país quando ela for inaugurada no próximo ano. Sua subsidiária Hanwha Advanced Materials Georgia estabelecerá a fabricação de folhas de EVA perto das fábricas de painéis solares da Qcells. Espera-se que toda a capacidade EVA da Hanwha vá para as operações americanas da Qcells. (Atualização: Hanwha informou à SPW que fornecerá EVA para o mercado maior, sendo a Qcells um de seus clientes.)